Bunga Obligasi MNC Securities 11,75%-13,5%

JAKARTA - MNC Securities menerbitkan obligasi kedua di tahun ini senilai Rp300 miliar yang terdiri dari dua seri dengan tingkat suku bunga tetap.

"Obligasi yang diterbitkan yaitu seri A dengan total Rp150 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga per tahun sebesar 11,75-12,50 persen. Seri B obligasi ini bertenor lima tahun sejumlah Rp150 miliar dengan bunga 12,5 -13,25 persen per tahun," kata Direktur Utama MNC Securities Wito Mailoa dalam due diligence dan public expose di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (24/05/2011).

Obligasi ini mendapatkan peringkat idBBB (triple B) dan stable outlook. Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek dari obligasi ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk.

Dana hasil penawaran obligasi ini sebesar 95 persen akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan nasabah (margin trading) dan investasi portofolio. Sebesar lima persen sisanya, akan digunakan untuk pengembangan kantor cabang dan teknologi informasi.

Sebagai informasi, MNC Securities telah menyampaikan pendaftaran ke Bapepam-LK pada 24 Maret lalu. Masa book building akan dilaksanakan pada 24-30 Mei. Perseroan sendiri menargetkan akan mendapat pernyataan efektif dari Bapepam LK pada 7 Juni 2011 sehingga akan melaksanakan penawaran umum pada 9-14 Juni. Pencatatan obligasi di BEI sendiri akan direncanakan pada 20 Juni 2011. (wdi)