Tunas Baru Lampung Tawarkan Kupon Obligasi 9-10,5%

JAKARTA - PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menerbitkan obligasi II Tunas Baru Lampung dengan tingkat bunga tetap sebanyak-banyaknya Rp750 miliar.

"Kupon dari obligasi yang ditawarkan ini kisarannya antara 9-10,5 persen per tahun," kata Direktur PT CIMB Securities Indonesia, I Wayan Gemuh saat konfferensi pers di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk investasi proyek pengolahan pabrik gula untuk anak usaha sebesar 35 persen, kemudian 35 persen untuk modal kerja pabrik pengolahan gula, dan sisanya 30 persen untuk modal kerja perseroan.

Wakil Presiden Direktur Perseroan, Sudarmo Tasmin mengungkapkan, sebelum menerbitkan obligasi ada beberapa alternatif yang dipikirkan perseroan yaitu penerbitan right issue.

"Tapi karena rupiah sangat overlikuid, bunga obligasi juga sangat tertekan. Sehingga kita memilih untuk terbitkan obligasi. Dengan menjamin lima tahun, suku bunga tetap dan ini jelas," katanya.

Masa penawaran awal akan dimulai pada hari ini hingga 18 Juni mendatang. Adapun yang menjadi penjamin emisi dari penerbitan obligasi ini adalah PT CIMB Niaga securities dan PT Mandiri Sekuritas.

(Widi Agustian)