Kupon Obligasi Bima Finance Maksimal 11,75%

JAKARTA - PT Bima Multi Finance menerbitkan surat utang (obligasi) melalui Due Diligence dan Public Expose penawaran umum obligasi I Bima Multi Finance 2013 dengan jumlah Rp200 miliar. Penerbitan obligasi dibagi menjadi tiga tahap dengan tenor yang berbeda-beda.

Menurut Direktur Utama Ninoy Tandra Matheus obligasi seri A dengan kisaran kupon 10,25 hingga 10,75 dengan tenor 370 hari, seri B dengan kisaran kupon 11 persen hingga 11,5 persen dengan tenor  dua tahun dan seri C kisaran kupon 11,25 persen hingga 11,75 persen dengan tenor tiga tahun.

"Seluruh dana yaang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini akan. dipergunakan untuk modal kerja dalam," katanya dalam paparan publik di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Bertindak sebagai penjaminn pelaksana emisi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan PT Investindo Nusantara Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

"Kami optimistis setinggi-tingginya Rp200 miliar, tapi Rp100 miliar lebih dapat terlewati lah," jelasnya.

Penawaran umum obligasi dimulai dengan masa penawaran awal (bookbuilding) dari 12 sampai denngan 20 Desember 2012. Jadwal perkiraan mendapat surat efektif dari Bapepam-LK pada 27 Desember 2012, masa penawaran pada 2-4 Januari 2013, serta penjatahan pada 7 Januari 2013, tanggal emisi 9 Januari 2013 dan dicatatkan di BEI 10 Januari 2013.

(Widi Agustian)