Indika Energy Bayar Utang Bank USD235 Juta

JAKARTA - PT Indika Energy Tbk (INDY) telah melakukan pelunasan fasilitas utang bank sebesar USD235 juta.

"Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan dana transaksi penerbitan surat utang 2013," ungkap Direktur Utama INDY M Arsjad Rasjid, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (27/2/2013).

Pembayaran utang tersebut dilakukan perseroan dalam dua tahap. Yakni, pada 25 Februari 2013, INDY melunasi fasilitas utang sebesar USD75 juta kepada UBS AG cabang Singapura dan USD50 juta kepada Citibank NA.

Pada 23 Februari, INDY telah melunasi fasilitas utang sebesar USD75 juta kepada Standard Chartered Bank cabanga Jakarta dan USD35 juta kepada PT Bank Mandiri Tbk.

Sebelumnya, emiten pertambangan batu bara ini telah menerbitkan obligasi sebesar USD500 juta dengan tenor 10 tahun pada pertengahan 2012 lalu. Tingkat bunga tetap yang ditawarkan sebesar 6,375 persen per tahun.

Rencanaya, Indika akan menggunakan hasil dari obligasi ini untuk pembayaran utang bank sebesar USD235 juta dan penebusan sebesar USD230 juta untuk Indo Integrated Energy II BV yang jatuh tempo pada 2016.

Peringkat obligasi ini dari Moodys adalah B1 dan B+ oleh Fitch. Indika Energy menunjuk Citi, Standard Chartered, dan UBS sebagai underwriter.

(Widi Agustian)