Kupon Obligasi Astra Sedaya Finance Maksimum 7,75%

JAKARTA - PT Astra Sedaya Finance (ASF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II Perseroan dengan total nilai Rp10 triliun. Untuk tahap I, anak usaha Grup Astra ini menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun dengan kupon yang ditawarkan adalah kisaran 6,25 persen hingga 7,75 persen.

Presiden Direktur ASF Djony Bunarto Tjondro menjelaskan bahwa untuk tahap pertama, obligasinya dibagi dalam tiga seri, yakni seri A bertenor 370 hari dengan kupon yang ditawarkan sekitar 6,25 persen hingga 6,75 persen, seri B bertenor 24 bulan dengan kupon berkisar 6,75 persen hingga 7,25 persen dan seri C bertenor 36 bulan berkisar 7,25 persen persen 7,75 persen.

"Untuk obligasi ini kami menargetkan investornya adalah fund manager, perbankan, asuransi dan dana pensiun, karena dilihat dari tenornya sendiri," jelasnya di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Menurutnya, dana hasil obligasi tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor perseroan.

Sementara itu masa penawaran awal dijadwalkan pada 27-31 Mei 2013, dan 3-5 dan 7 Juni 2013 dan pernyataan efektif diharapkan diperoleh pada 19 Juni 2013, dan masa pencatatan dijadwalkan pada 28 Juni 2013.

Selain itu, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).

(Widi Agustian)