XL Jual Tower Demi Beli Axis

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk melakukan merger dan akuisisi PT Axis Telekom Indonesia (AXIS). Emiten dengan kode EXCL tersebut membutuhkan dana sekira USD865 juta untuk pembayaran kepada pemegang saham AXIS.

Hal ini sesuai dengan perjanjian jual beli bersyarat Conditional Sales Purchase Aggrement (CSPA) antara XL dan STC, setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan regulator terkait.

Untuk membiayai transaksi ini XL akan menggunakan kombinasi pinjaman yaitu dari pemegang saham Axiata sekira USD500 juta (58 persen) dan pinjaman dari institusi finansial sekira USD365 juta (42 persen).

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan, perseroan akan melunasi dana pinjaman yang digunakan untuk proses akuisisi Axis sekira USD 865 juta melalui berbagai proses. Beberapa opsi pelunasan utang yang akan dipertimbangkan adalah efisiensi dan penjualan tower.

"Bisa dari cash generater, efisiensi, kita juga bisa sebagian tower akan kita jual," ucap Hasnul seusai RUPLSB di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Sayangnya, Hasnul masih enggan menyebut waktu yang pasti serta jumlah tower yang akan dijual. Dia menambahkan, saat ini jumlah tower XL Axiata sekira 8.500 tower, ditambah dengan tower milik Axis akan menjadi 10.000 tower. "Itu opsi-opsi, kita bisa jual yang memungkinkan kita jual," imbuhnya.

Sementara itu, Chief Financial Officer XL, Mohammed Adlan Tadjudin mengatakan, pihaknya telah mendapatkan pinjaman sekira USD300 juta dari DBS Bank. Perseroan akan menggunakan dana pinjaman tersebut sebagian untuk melancarkan proses akuisisi tersebut.

"Kami sudah dapat pinjaman DBS Bank sekira USD300 juta, kami akan gunakan sebagian untuk operasional, dan sebagian lagi untuk merger dengan tenor 3 tahun. Sedangkan sisanya, masih menunggu kesepakatan dari institusi keuangan yang bersangkutan," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)