Obligasi Astra Sedaya Rp2,5 T Berbunga Maksimum 10,5%

JAKARTA - PT Astra Sedaya Finance, anak usaha PT Astra International (ASII), menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap IV 2014 senilai Rp2,5 triliun. Adapun bunga obligasi yang ditetapkan di kisaran 9,6 persen hingga 10,5 persen.  
Seperti diketahui, perseroan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II dengan total Rp10 triliun. Penerbitan obligasi tersebut dibagi menjadi beberapa tahap.  Tahap satu dan dua dilakukan pada 2013, dan tahap tiga pada 2014.
 
Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan, Senin (13/10/2014), penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap IV akan dibagi menjadi dua seri. Seri A dengan jumlah pokok Rp1 triliun dan bunga tetap sebesar 9,6 persen dengan tenor 370 hari, dan Seri B dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun dengan bunga tetap sebesar 10,5 persen dengan tenor 36 bulan.
 
Obligasi ini akan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.
 
Pembayaran obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 29 Januari 2015. Pembayaran bunga obligasi terakhir untuk seri A pada 9 November 2015 dan seri B pada 29 Oktober 2017.
 
Masa penawaran obligasi berkelanjutan II tahap IV/2014 akan dilakukan pada 23-24 Oktober 2014 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia diharapkan pada 30 Oktober 2014.
 
Sebagai informasi, dalam penerbitan obligasi tersebut, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (obligasi) dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AAA. Adapun  yang bertindak sebagai pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Securitas, PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Securities, PT MNC Securities, dan PT RHB OSK Securities Indonesia.
 
Penjamin emisi efek PT Ing Securities Indonesia dan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

(Rizkie Fauzian)