Tawarkan Kupon 5,5%, Japfa Comfeed Terbitkan Global Bond Rp1,33 Triliun

JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) telah menerbitkan dan menawarkan surat utang lanjutan sebesar USD100 juta atau sekira Rp1,33 triliun. Adapun surat utang tersebut jatuh tempo pada 31 Maret 2022.

Mengutip dari keterbukaan informasi, Jakarta, Selasa (20/6/2017), surat utang berkelanjutan tersebut mempunyai tingkat bunga tetap sebesar 5,5% per tahun.

Surat utang lanjutan JPFA merupakan suatu rangkaian transaksi dengan surat utang lama yang diterbitkan perseroan pada 31 Maret 2017 sebesar USD150 juta dengan bunga 5,5% dan jatuh tempo pada 31 Maret 2022 yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia. Surat utang tersebut dicatatkan dan diperdagangkan di bursa Singapura, SGX-ST.

Sementara itu, jatuh tempo pembayaran bunga akan dibayarkan secara semi-tahunan (semianual) pada 31 Maret dan 30 September setiap tahun, dimulai sejak 30 September 2017.

Adapun pendapatan dari penerbitan surat utang lanjutan setelah dikurangi dengan biaya dan komisi underwriting serta perkiraan pengeluaran sehubungan dengan transaksi akan digunakan untuk melunasi pinjaman modal kerja yang ada, belanja modal, dan tujuan umum perusahaan.

(Fakhri Rezy)