Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Moratelindo Tawarkan Kupon 9,5%-10,5%

JAKARTA - PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) berencana melakukan penawaran umum obligasi senilai Rp1 triliun yang mendapatkan peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Moratelindo sendiri merupakan perusahaan industri telekomunikasi, sebagai penyedia jasa jaringan interkoneksi domestik maupun internasional, dan penyedia jasa internet (internet services) serta penyedia pusat data (data center).

Harga penawaran untuk obligasi ini 100% dari nilai pokok. Adapun obligasi yang diterbitkan  terdiri dari dua seri, untuk seri 1 kisaran tingkat kupon 9,5%-10% dengan tenor 3 tahun. Seri 2 dengan kisaran tingkat kupon 10%-10,5% dan panjang tenor 5 tahun. 

"Track record Perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat dan pengalaman kami di industri telekomunikasi yang baik membuat kami mendapatkan peringkat yang memuaskan." kata Direktur Utama Moratelindo Galumbang Menak pada Publik Ekspose Obligasi I Moratelindo, Jumat (3/11/2017).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

Obligasi yang ditawarkan tidak memiliki jaminan khusus, tetapi dijamin dengan jaminan umum, berupa seluruh harta kekayaan Perseroan. Selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah PT Bahana Sekuritas.

Moratelindo berencana mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 November 2017, dan melakukan penawaran umum pada tanggal 29 dan 30 November 2017. Distribusi secara elektronik pada 6 Desember 2017 dan ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Desember 2017.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)