Terbitkan Obligasi, Mora Telematika Tawarkan Kupon 9,9%-10,5%
JAKARTA - PT Mora Telematika Indonesia mengumumkan pencatatan surat utang perdana, Obligasi l Moratelindo Tahun 2017, di Bursa Efek Indonesia. Mora menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun dengan peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direktur Utama Mora Telematika Galumbang Menak mengatakan, masa penawaran awal (bookbuilding) yang telah berlangsung dari 3-15 November 2017, mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga sekitar 1,4 kali. Menurutnya, era digitalisasi menjadikan bisnis penyedia infrastruktur telekomunikasi sangat menjanjikan.
"Di luar negeri, market cap terbesar 1-10 dikuasai oleh perusahaan digital. Maka saya yakin 1-5 tahun ke depan market cap Indonesia juga akan dikuasai oleh perusahan digital salah satunya adalah Moratel," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Obligasi yang diterbitkan perusahaan terdiri dari dua seri yaitu, Seri A senilai Rp540 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% serta memiliki tenor tiga tahun. Sedangkan obligasi Seri B senilai Rp460 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% dengan tenor lima tahun.
Baca Juga: Minggu Depan, Komodo Bond Jasa Marga Mejeng di London Stock Exchange dan SGX
Sebagai penjamin emisi obligasi, perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat. Rencananya, 90% dari dana obligasi akan dipergunakan untuk kebutuhan investasi, sedangkan sisanya 10% untuk kebutuhan modal kerja.
