Hari Ini, BEI Kedatangan 2 Emiten Baru: Panca Budi Idaman dan Dwi Guna Laksana

Adapun emiten selanjutnya, yakni PT Dwi Guna Laksana Tbk dengan harga IPO di Rp150 per saham. Jumlah saham yang akan dilepas tersebut setara dengan 35,89% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah gelaran IPO ini selesai.

Selain itu, perseroan juga menawarkan 155 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp187, juga di batas atas kisaran harga saat bookbuilding antara Rp175-Rp187. Waran diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan tiap 20 saham baru berhak atas 1 waran.

Adapun, dana hasil IPO ini seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang. Rinciannya, sebesar 56,19% di antaranya akan digunakan untuk penyertaan modal pada entitas anak, yakni PT Truba Dewata Guna Prasada untuk pelunasan pokok utang kepada PT Bank Mayapada International Tbk. senilai Rp243,86 miliar.

Selanjutnya, 36,06% akan digunakan untuk pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Sinar Mas Multifinance senilai Rp132,44 miliar. Lalu, 7,93% digunakan untuk melunasi utang pokok dan bunga kepada PT Dian ciptamas Agung selaku pemegang saham perseroan, dengan nilai Rp32 miliar.

Kekurangan pelunasan akan ditutup secara proporsional pada masing-masing pos utang menggunakan kas internal perseroan. Sisanya, yakni 2,82% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, demikian juga dengan dana hasil pelaksanaan waran.

(Martin Bagya Kertiyasa)