MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Untuk catatan, XL Axiata secara konsisten menerapkan Agenda Transformasi 3R, yaitu revamp the core, rise up the value ladder,danre-invent way to play, dengan tujuan menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia. Strategi jangka panjang tersebut ditambah dengan manajemen biaya yang efektif dan manajemen keuangan yang sehat telah menghasilkan posisi keuangan yang kuat.
Dengan ini, XL Axiata memiliki fleksibilitas keuangan dalam meraih dana dari pasar modal melalui PUB ini, untuk mendukung ambisi XL Axiata untuk memperluas pasar data telekomunikasi di Indonesia.
Dengan mendapatkan initial rating AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) atas obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan pada PUB ini, menggambarkan bahwa XL Axiata memiliki kemampuan keuangan yang relatif sangat baik dalam membayar kewajiban-kewajibannya pada masa mendatang.
Di mana initial rating tersebut diberikan oleh Fitch kepada XL Axiata dengan mempertimbangkan dukungan induk, yaitu Axiata Group Berhad, tingkat leverage yang stabil, pemulihan EBITDA yang relatif baik, serta belanja modal yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan XL Axiata pada masa mendatang.
XL Axiata menawarkan kombinasi obligasi dan sukuk tersebut kali ini untuk menjangkau basis investor yang lebih luas. Pada saat yang sama, mendukung pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia. Pada penawaran obligasi dan sukuk ijarah kali ini, XL Axiata menunjuk PT CGSCIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek (joint lead underwriters).
XL Axiata akan melaksanakan book building dimulai dari 13 September 2018 sampai dengan 27 September 2018 dan menargetkan untuk melakukan penawaran umum pada 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018, serta dapat mencatatkan obligasi dan sukuk ini di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan Oktober 2018. (Heru febrianto)
(Feb)
(Rani Hardjanti)