XL Bakal Rilis Obligasi Rp2 Triliun

JAKARTA – Danai ekspansi bisnisnya, PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I XL Axiata tahap I tahun 2019 senilai Rp1 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan II XL Axiata tahap II tahun 2019 senilai Rp1 triliun. Informasi tersebut dilansir dari Harian Neraca, Kamis (24/1/2019).

Lebih lanjut disebutkan, dari total nilai obligasi yang diinginkan ini, penjamin emisi efek memberi jaminan secara kesanggupan penuh senilai Rp594 miliar. Sedangkan sisanya Rp406 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort. Dengan rincian, seri A senilai Rp290 miliar dengan bunga tetap 7,9% dengan tenor 370 hari, seri B senilai 191 miliar berbunga 8,65% dengan tenor tiga tahun, seri C senilai 40 miliar dengan bunga tetap 9,25% dengan tenor lima tahun dan seri D senilai Rp73 miliar berbunga 10% dengan tenor sepuluh tahun.

Baca Juga: Lunasi Utang USD 200 Juta, XL Axiata Rencanakan Refinancing di 2019

Hal serupa berlaku pada sukuk ijarah berkelanjutan II XL Axiata Tahap II tahun 2019 senilai Rp1 triliun. Hanya saja, penjamin emisi hanya memberi jaminan kesanggupan penuh atau full commitment senilai Rp621 miliar, sedangkan sisanya Rp379 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort. Rinciannya, seri A dengan jumlah imbalan ijarah senilai Rp351 miliar dengan cicilan imbalan Rp27,729 miliar per tahun dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp110 miliar dengan cicilan ijarah sebesar Rp9,515 miliar dengan tenor tiga tahun.