Gajah Tunggal Terbitkan Surat Utang Sebesar Rp2,5 Triliun

JAKARTA - PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) menerbitkan obligasi global (global bond) sebesar USD175 juta atau setara Rp2,5 triliun (kurs Rp14.448 per USD. Dana tersebut dipergunakan untuk mendanai penawaran tender offer obligasi global senilai USD250 juta yang jatuh tempo pada 2022 dengan tingkat bunga 8,37%.

Seperti dilansir oleh BondEvalue, obligasi global Gajah Tunggal memiliki tenor 5 tahun dengan 2 tahun opsi non-call. Adapun tingkat bunga dari obligasi itu mencapai 9,37% dan peringkatnya Caa1/B.

Baca Juga: Nasib Perusahaan Milik Lo Kheng Hong: Laba Gajah Tunggal Naik tapi Pendapatan Turun

Sebelumnya, nilai awal penerbitan obligasi global Gajah Tunggal senilai USD270 juta. Berdasarkan prospektus, perseroan menargetkan jatuh tempo global bond yang baru secepat-cepatnya pada 2026 atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh direksi perseroan.

Manajemen Gajah Tunggal menjelaskan, penerbitan surat utang baru akan membuat posisi likuiditas perseroan lebih bagus dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mengingat surat utang baru akan memperpanjang jatuh tempo kewajiban perseroan dari jangka pendek menjadi jangka panjang.