IPO Adhi Commuter Bidik Dan IPO Rp1,60 Triliun

JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada awal bulan depan. Perseroan membidik dana sebanyak-banyaknya Rp1,60 triliun yang akan digunakan untuk kepentingan ekspansi.

Pada aksi korporasi tersebut, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 8.011.204.500 (8,01 miliar) saham atau setara 28,6% dari modal ditempatkan dan disetor. Nilai nominal Rp100 sedangkan harga penawaran awal ditetapkan Rp130-Rp200 per saham. Dengan demikian, ADCP berpotensi meraup dana segar sebanyak Rp1,04 triliun - Rp1,6 triliun dalam aksi korporasi ini.

Baca Juga: IPO, Adhi Commuter Properti Tunjuk IFG Jadi Penjamin Emisi

ADCP berencana menggunakan 45% dari dana IPO ini untuk pengembangan proyek eksisting dan proyek recurring. Selanjutnya 35% dari dana IPO akan digunakan untuk akuisisi atau pengembangan lahan baru. Sedangkan 20% sisanya bakal digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi seri A. Adapun, ADCP dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa penawaran awal, namun perubahan harga itu wajib memiliki sisa paling sedikit tiga hari kerja setelah perubahan tersebut.

Baca Juga: Alasan Adhi Commuter Properti Terbitkan Obligasi

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.