XL Axiata (EXCL) Bakal Terbitkan Surat Utang Rp3 Triliun

Ada juga kupon dan cicilan imbalan ijarah bakal diberikan setiap tiga bulan dengan tanggal pembayaran pertama pada 30 November 2022. Adapun, pelunasannya bakal dilaksanakan dengan waktu yang sama untuk masing-masing seri obligasi dan sukuk. Seri A pada 30 Agustus 2025, Seri B 30 Agustus 2027, Seri C 30 Agustus 2029, dan Seri D 30 Agustus 2032.

Sebagai informasi, berikut perkiraan jadwal pelaksanaan penerbitan surat utang ini yang mana perkiraan tanggal efektif pada 22 Agustus 2022, masa penawaran pada 24-25 Agustus 2022, tanggal penjatahan pada 26 Agustus 2022, tanggal pembayaran 29 Agustus 2022, dan tanggal pengembalian uang pemesanan bersamaan dengan tanggal distribusi secara elektronik pada 30 Agustus 2022. Kemudian, perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 31 Agustus 2022.

Sebelumnya, perseroan juga pernah menyampaikan rencana melakukan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas (PUT) III dengan memberikan hak memberikan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. HMETD akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 10 Agustus 2022.

XL Axiata berencana mengeluarkan saham baru dengan nominal Rp 100 per saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,75 miliar saham baru.

Ke depannya, Perseroan memperkirakan bahwa rencana PUT III dapat memperkuat struktur permodalan perseroan guna mengembangkan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan perseroan.

(Zuhirna Wulan Dilla)