Clipan Finance Tetapkan Kupon Bunga Obligasi 8,25-10,25%
JAKARTA - PT Clipan Finance Tbk (CFIN) menawarkan obligasi senilai Rp500 miliar. Obligasi ini dibagi dalam tiga seri dengan kisaran kupon bunga obligasi 8,25-10,25 persen.
Demikian disampaikan Direktur Evergreen Capital Rudi Utomo dalam Penawaran Umum Obligasi CFIN III/2011 dengan tingkat bunga tetap, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (4/10/2011).
Adapun obligasi ini dibagi dalam tiga seri. Seri A berjangka waktu 370 hari dengan kisaran 8,25-8,75 persen, seri B 24 bulan dengan kupon 8,75-9,75 persen dan seri C 36 bulan dengan kupon 9,25-10,25 persen.
Sedangkan peringkat obligasi ini adalah idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berperan sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) adalah PT Indo Premier Securities dan PT Evergreen Capital. Sementara, wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.
Hasil obligasi ini, akan digunakan untuk pembiayaan konsumen sebesar 70 persen, sewa guna usaha sebesar 20 persen dan 10 persen sisanya untuk piutang.
Sementara, masa penawaran awal obligasi Clipan Finance Indonesia III/2011 dengan tingkat bunga tetap ini akan dilaksanakan pada 4-14 Oktober, efektif pada 25 Oktober, penawaran umum pada 27-31 Oktober, penjatahan 1 November dan pencatatan di bursa pada 4 November. (mrt)
(Rani Hardjanti)
