Terbitkan Obligasi Rp1,2 T, Kupon Toyota Astra Sampai 8,25%

JAKARTA - PT Toyota Astra Financial Services (Toyota Astra Finance) berencana melakukan penawaran Umum Obligasi Toyota Services Financial III-2013 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1,2 triliun. Kupon untuk penawaran obligasi 6,25 persen hingga 8,25 persen.

Menurut Presiden Direktur Toyota Astra Finance Buntoro Muljono, penerbitan obligasi tersebut terdiri dari tiga seri, yaitu Seri A dengan kupon 6,25-7,25, Seri B 7,25-8,25 dan Seri C 7,25-8,25, sedangkan rencana diterbitkannya obligasi  dengan jangka waktu satu, tiga, dan empat tahun sejak tanggal emisi.

"Obligasi ini akan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi, adapun untuk pembayaran akan dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga," ujarnya dalam paparan publik, di Ballroom Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

"Penerbitan obligasi dalam mata uang Rupiah merupakan implementasi salah satu strategi Perseroan untuk diversifikasi sumber pendanaan dengan tingkat bunga yang menarik," sambungnya.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah PT Trimegah Securities Tbk, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sebagai informasi, perseroan juga telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) yaitu (id)AAA Stable Outlook.