Wow, Obligasi Toyota Finance Tawarkan Bunga 10,5%
JAKARTA - PT Toyota Astra Financial Services berencana akan melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I dengan tingkat bunga tetap tahap I tahun 2014 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp600 miliar.
Presiden Direktur Toyota Astra Finance Buntoro Muljono mengatakan bahwa, obligasi ini akan terdiri dari seri A dan seri B dengan tenor masing-masing 1 tahun dan 3 tahun. Sedangkan untuk kupon seri A kisarannya 8,6-9,6 persen per tahun dan kupon seri B kisarannya 9,5-10,5 persen per tahun.
"Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah obligasi," ucap Buntoro, dalam acara Penawaran Obligasi Toyota Astra Financial di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Menurut Buntoro, nantinya dana hasil obligasi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka pengembangan usaha.
"Kami akan gunakan untuk modal kerja, dan oenerbitan dalam mata uang rupiah ini merupakan implementasi untuk diversifikasi sumber pendanaan dengan tingkat bunga yang menarik," tambahnya.
Toyota Astra Finance menunjuk PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai penjamin emisi pelaksana obligasi.
Masa penawaran (bookbuilding) akan dilakukan pada 16-27 Januari 2014, penawaran umum pada 7 dan 10 Februari 2014, tanggal penjatahan pada 11 Februari 2014 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Februari 2014. (kie)
(Widi Agustian)
