Kupon Obligasi BCA Finance Maksimal 7,6%
JAKARTA - PT BCA Finance kembali menerbitkan obligasi bekelanjutan I dengan tingkat bunga tetap tahap II tahun 2013 dengan nilai Rp1,3 triliun.
Sebelumnya, perseroan menyatakan untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp3,5 triliun. Untuk tahap I yang senilai Rp1,7 triliun, telah terbit pada 2012 lalu.
Seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dipublikasikan di Jakarta, Jumat (23/5/2013), obligasi tahap II tersebut dibagi dalam tiga seri.
Seri A senilai Rp750 miliar dengan tingkat bunga 6,5 persen dengan jangka waktu 360 hari, seri B senilai Rp350 miliar dengan bunga 7,5 persen dan jangka waktu 36 bulan dan seri C Rp200 miliar dengan kupon 7,6 persen dengan jangka waktu 48 bulan.
Obligasi ini mendapat peringkat idAA+ dari Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch. Penjamin pelaksana emisi efek adalah BCA Securities, HSBC Securities Indonesia, dan Standard Chartered Securities Indonesia.
Sementara penjamin emisi efek adalah DBS Vickers Securities Indonesia dan OCBC Securities Indonesia. Berperan sebagai wali amanat adalah Bank Mega.
Masa penawaran dari obligasi ini pada 10-11 Juni 2013, penjatahan pada 12 Juni dan pencatatan di BEI pada 17 Juni.
(Widi Agustian)
