Terbitkan Obligasi Rp769 Miliar, Adira Finance Buka Kupon 7,1%-8,4%
JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) berencana untuk menyelesaikan obligasi berkelanjutan III dengan tingkat bunga tetap. Dalam penerbitan obligasi tersebut, perseroan mengincar dana hingga Rp8 triliun.
Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Kamis (15/6/2017), perseroan telah menerbitkan V tahap obligasi sejak 2015. Kali ini, perseroan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap VI sekira Rp769 miliar.
Obligasi tersebut, akan diterbitkan dalam tiga seri yakni, Seri A sejumlah Rp251 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,1%, tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp450 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1%, tenor 36 bulan dan Seri C sebesar Rp68 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4%, tenor 60 bulan.
Rencananya, hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Masa penawaran sendiri, akan dilakukan pada 10-11 Juli, dengan penjatahan dilakukan pada 12 Juli. Adapun tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni pada 17 Juli 2017.
Guna memuluskan rencana penerbitan obligasi ini, perseroan menunjuk empat penjamin pelaksana emisi efek, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekurtias INdonesia. PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT CIMB Securities Indonesia. Sedangkan untuk wali amanat, perseroan menunjuk PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
(Martin Bagya Kertiyasa)
