Cari Dana Rp15 Triliun, Smartfren Telecom Private Placement OWK III

JAKARTA - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berencana untuk melakukan penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan pun memilih untuk melakukan private placement lewat obligasi wajib konversi (OWK) III.

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (17/10/2017), dari private placement ini diharapkan dana Rp15 triliun.

Adapun OWK yang akan diterbitkan yakni OWK III Seri 1, dimana pada setiap satu sertifikat OWK III Seri 1 melekat satu Opsi OWK III Seri 2, yang dapat dilaksanakan menjadi OWK III Seri 2. Selanjutkanya, enam Opsi OWK III Seri 3, yang dapat dilaksanakan menjadi OWK III Seri 3, dan dua Opsi OWK III Seri 4, yang dapat dilaksanakan menjadi OWK III Seri 4.

Baca Juga:

Cerita Purbaya Sambangi Importir Balpres: Saya Suruh Bayar Pajak

Seluruh OWK III selanjutnya dapat dikonversi menjadi Saham Seri C baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Adapun jumlah OWK III Seri 1 yang akan diterbitkan yakni sebanyak-banyaknya lima sertifikat OWK III Seri 1.

Sementara untuk nilai nominal OWK III Seri 1 sebesar Rp500 miliar, OWK III Seri 2 sebesar Rp500 miliar, OWK III Seri 3 sebesar Rp300 miliar, dan OWK III Seri 4 sebesar Rp100 miliar. Adapun bunga OWK III tersebut, yakni sebesar 0% per tahun dengan jangka waktu OWK III sebesar lima tahun.

Rencananya, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK III, akan digunakan Perseroan untuk membiayai modal kerja, menyelesaikan kewajiban pembayaran dan belanja modal Perseroan dan entitas anak.

(Martin Bagya Kertiyasa)