Medco Energi Incar Dana Rp1,53 Triliun lewat Private Placement
JAKARTA - Danai ekspansi bisnis lewat pasar modal, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau private placement dengan melepas sebanyak-banyaknya 1,772 miliar saham baru atau 10% dari modal disetor. Informasi tersebut disampaikan perseroan dikutip dari Harian Neraca, Rabu (10/10/2018).
Baca Juga: Terbitkan MTN USD67,15 Juta, Medco Tawarkan Kupon 5,75%
Perseroan telah menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp868. Dengan demikian perseroan akan meraup dana sebanyak-banyaknya Rp1,53 triliun. Nantinya, dana hasil aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk keperluan umum perseroan dan anak usaha, termasuk dalam rangka penurunan liabilitas, investasi dan modal kerja perseroan dan anak usaha. Untuk itu, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada tanggal 15 November 2018 mendatang.
Sedangkan peserta RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Oktober 2018. Sebelumnya, perseroan juga berencana menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) sebesar USD 67,15 juta (Rp1,007 triliun, kurs Rp15.000/USD). Surat utang ini memiliki tingkat kupon sebesar 5,75% dan akan dibayarkan setiap tiga bulan.
Baca Juga: Anak Usaha Medco Energi Catatkan Surat Utang Rp1,2 Triliun di BEI
Disebutkan, MTN ini memiliki tenor sepanjang dua tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Oktober 2021. Untuk penerbitan surat utang ini, perusahaan bekerja sama dengan DBS VIckers Sekuritas Indonesia sebagai arranger dan Bank BRI sebagai agen pemantau. Ini bukan pertama kalinya perusahaan menerbitkan surat utang di tahun ini. Belum lama ini perusahaan juga menerbitkan obligasi senilai Rp1,2 triliun dalam dua seri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
