CGIF Jamin Obligasi dan Sukuk Global Mediacom (BMTR)
JAKARTA - Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) menjamin penuh penerbitan Obligasi Berkelanjutan V, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V PT Global Mediacom Tbk (BMTR) Tahap I tahun 2025.
1. Perkembangan Pasar
Dukungan ini dinilai menjadi penanda penting dalam perkembangan pasar obligasi, khususnya di sektor media dan hiburan.
“Garanti dari CGIF mencakup 100 persen jumlah kupon dan pokok obligasi dan sukuk Global Mediacom,” kata Investment Specialist CGIF, Boniarga Mangiring, dalam paparan publik di Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Jaminan ini bersifat irrevocable dan unconditional, yang berarti tidak dapat dibatalkan dan tidak memerlukan syarat apapun untuk diklaim.
Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) memberikan jaminan penuh atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V PT Global Mediacom Tbk (BMTR) tahap I dan II.
2. Langkah Strategis
Langkah strategis ini juga dinilai memberikan kepercayaan tambahan kepada investor terhadap kelayakan kredit BMTR.
“Dengan garanti dari CGIF, investor jadi terlindungi dari risiko gagal bayar,” ujar Boni.
Dia menambahkan bahwa dalam hal terjadi gagal bayar, wali amanat langsung dapat mengajukan klaim ke CGIF tanpa harus terlebih dahulu menagih ke emiten.
Mekanisme klaim juga telah disiapkan dengan jelas. Jika terjadi gagal bayar, wali amanat dapat mengajukan klaim dalam waktu maksimal 10 hari kerja, dan CGIF wajib membayar dalam waktu 15 hari kerja setelah klaim diterima.
Dimasukkannya jaminan CGIF dalam penerbitan ini memperluas partisipasi pasar dan memungkinkan BMTR menyesuaikan strategi pembiayaannya secara jangka panjang. Boni juga menilai keberadaan CGIF turut mendorong pengembangan pasar obligasi di kawasan ASEAN+3.
“Sejak dibentuk pada 2010, CGIF telah memberikan jaminan lebih dari USD4,1 miliar untuk lebih dari 100 penerbitan obligasi di ASEAN+3,” ungkap Boni.
3. Penerbitan Obligasi
Penerbitan obligasi dan sukuk BMTR ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Global Mediacom dengan target dana sebesar Rp1,75 triliun untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2025, dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan V total dana Rp1,25 triliun.
Dalam tahap pertama, manajemen BMTR menawarkan obligasi senilai Rp850 miliar, dan sukuk Rp550 miliar.
Adapun PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah memberikan peringkat triple A untuk obligasi dan sukuk tersebut.
“Kami bangga menjadi salah satu dari sedikit penerbit swasta di Indonesia yang menerima dukungan PEFINDO dan CGIF, yang tidak hanya meningkatkan profil kredit kami tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal lokal,” kata Hary Tanoesoedibjo, selaku Direktur Utama BMTR.
(Taufik Fajar)
