Bank Panin Terbitkan Obligasi-Subdebt Rp3 T

JAKARTA - PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) bakal menerbitkan obligasi dengan total nilai Rp3 triliun. Di mana sebesar Rp2,5 triliun merupakan obligasi konvesional dan sebesar Rp500 miliar obligasi subordinasi (subdebt).

Dalam keterangan tertulis perseroan di Jakarta, Kamis (14/10/2010), obligasi Bank Panin IV tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu lima tahun. Sementara obligasi subordinasi Bank Panin III tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap bertenor tujuh tahun.

Pefindo telah memeringkati obligasi Bank Panin ini idAA. Sementara untuk subdebt peringkatnya adalah AA. Penjamin pelaksana emisi (underwritter) dari aksi korporasi ini adalah CIMB Securities Indonesia, Evergreen Capital, Indo Premier securities, dan Mandiri Sekuritas.

Dana dari emisi obligasi ini akan dipergunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan perseroan dan meningkatkan aktiva produktif terutama dalam kredit sebesar 95 persen, yakni untuk kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kepemilikan mobil (KPM)pembiayaan proyek infrastruktur dan kredit investasi jangka panjang. Sementara sebesar lima persen untuk penanaman surat-surat berharga.

Perkiraan tanggal efektif pada 29 Oktober, masa penawaran pada 2-4 November, penjatahan pada 5 November, pembayaran pada 8 November, distribusi secara elektronik pada 9 November dan pencatatan di bursa pada 10 November.

(Widi Agustian)