CIMB Sekuritas Jadi Underwriter Subdebt CIMB Niaga

JAKARTA - PT CIMB Sekuritas menjadi penjamin emisi (underwriter) penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) PT Bank CIMB Niaga Tbk. Rencananya subdebt sebesar Rp1 triliun-Rp2 triliun ini akan dikeluarkan pada akhir tahun.

"Nilainya masih difinalisasi dan sudah masuk ke Bapepam-LK. Targetnya bisa selesai dan diterbitkan pada akhir Desember," ungkap Wakil Direktur Utama CIMB Niaga Catherine Hadiman saat Paparan Kinerja CIMB Niaga, di Graha Niaga Jakarta, Jumat (29/10/2010).

Hingga saat ini, perseroan sudah memasukkan ijin ke Bapepam-LK dan Bank Indonesia (BI). Namun Catherine enggan menjelaskan finalisasi nilai subdebt yang akan diterbitkan.

Rencananya subdebt tersebut akan dialokasikan untuk menambah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perseroan di atas ketentuan Bank Indonesia (BI) di level delapan persen. Selain untuk CAR, subdebt juga diantisipasi sebagai ekspansi kredit di tahun depan.

Pasalnya, di akhir 2009 lalu rasio CAR perseroan masih di level 15 persen. Hingga September rasio CAR tertekan menjadi 12,55 persen. Nilai tersebut sudah meningkat sebesar 45 bps atas penerbitan subdebt Rp1,38 triliun di Juli 2010. "Rasio CAR kita akan dijaga terus double digit," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur CIMB Niaga Arwin Rasyid menjelaskan perseroan akan menerbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp1 triliun pada akhir tahun. Rencananya dana hasil subdebt ini akan menambah rasio CAR sebesar satu persen.