IPO, Indo Straits Lepas 18,18% Sahamnya
JAKARTA - PT Indo Straits menawarkan saham perdananya melalui mekanisme initial public offering (IPO) sebanyak 100 juta lembar saham saham biasa atau 18,18 persen dari modal disetor. Nilai nominal saham ini adalah Rp100 per saham.
Seperti dikutip dari prospektus yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Rabu (15/6/2011), persroan juga akan menebitkan management and employee stock alocation (MESA) maksimal 10 persen dari saham baru yang akan dilepas dalam IPO, atau sebanyak 10 juta saham.
Dana hasil IPO perusahaan penunjang kegiatan pertambangan tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada PT Bank Permata Tbk (BNLI). Total utang perseroan kepada Bank Permata adalah sekira Rp109,8 miliar, yang dipergunakan untuk pembangunan kapal.
Sekira 50 persen akan dipergunakan untuk membiayai mechanical crane dengan daya angkat 30 ribu ton. Total dana yang dibutuhkan adalah Rp49,58 miliar. kekurangan dana akan didapatkan perseroan dari pinjaman. Dan 14 persen sisanya akan digunakan sebagai modal kerja.
Berperan sebagai penjamin pelaksana efek (underwritter) adalah PT Sinarmas Sekuritas. Tanggal efektif diperkirakan pada 28 Juni 2011, penawaran pada 1-5 Juli, penjatahan 7 Juli, distribusi pada `11 Juli dan pencatatan di bursa pada 12 Juli.
(Widi Agustian)
