Bukopin Tetapkan Bunga Subdebt 9,25%

JAKARTA - PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menaikan nilai obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I menjadi Rp1,5 triliun triliun dari rencana awal Rp1 triliun.

Dalam keterangan tertulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (29/2/2012), tingkat bunga atas subdebt ini juga ditetapkan di level 9,25 persen. Atau di batas bawah dari kisaran yang 9,25-10,25 persen yang ditetapkan sebelumnya oleh perseroan.

Selanjutnya, obligasi ini akan diterbitkan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu dua tahun. Obligasi subordinasi yang total nilainya ditargetkan Rp2  triliun ini memperoleh peringkat idA stable outlook dari Pefindo.

Adapun yang menjadi penjamin emisi adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Pernyataan efektif dari Bapepam-LK sudah diraih pada 28 Februari 2012, dan penawaran pada 29 Februari-1 Maret.

Sementara penjatahan pada 2 Maret, distribusi obligasi secara elektronik pada 6 Maret. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Maret.

Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk pengembangan pembiayaan perseroan yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap, dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.

(Widi Agustian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.