Obligasi BNI Oversubscribed Hingga 5 Kali
JAKARTA - Obligasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatatkan oversubscribe (kelebihan permintaan) sebanyak empat hingga lima kali. Obligasi ini merupakan surat utang dengan denominasi dolar Amerika Serikat (AS).
"Itu (global bond) sudah kita terbitkan. Oversubscribed sampai empat sampai lima kali lipatlah," ungkap Direktur Utama BBNI Gatot Suwondo kala ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (22/5/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, sekira April lalu perseroan telah mengantongi izin resmi dari Bank Indonesia (BI) untuk aksi korporasi penerbitan obligasi global senilai USD500 juta dengan jangka waktu lima tahun hingga sepuluh tahun.
Penerbitan obligasi global tersebut merupakan salah satu upaya perseroan guna memperbaiki struktur pendanaan dalam valuta asing (valas), khususnya yang menggunakan dolar AS.
Sekadar informasi, adapun yang bertindak sebagai penjamin emisi adalah Morgan Stanley, Deutsche Bank, Morgan Stanley, serta dipimpin BNI Sekuritas, dan obligasi ini pun telah mengantongi peringkat BBB- dari Fitch Ratings.
(Martin Bagya Kertiyasa)
