Hotel Mandarin Akuisisi Perusahaan Asal Batam

JAKARTA - PT Hotel Mandarin Regency Tbk (HOME) berencana melakukan penawaran umum terbatas I dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebesar 1.031.357.180 saham atau senilai Rp103,13 miliar.
 
Jumlah saham yang ditawarkan setara dengan 57,97 persen dari jumlah modal yang ditempatkan. Nilai nominal penawaran umum terbatas (PUT) I sebesar Rp100 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100 per saham.

Sebanyak 87,19 persen dana hasil right issue ini akan digunakan perseroan untuk melakukan akuisisi atas PT Warga Tri Manunggal (WTM). WTM adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa rekreasi, pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, dan pertanian.

Sayangnya, WTM belum beroperasi secara komersial. Perusahaan ini memiliki sebidang tanah di Batam, Riau seluas 257.246 ribu meter persegi.

Lalu, sekira 5,94 persen akan digunakan untuk bayar utang. 3,96 persen untuk renovasi hotel dan 2,91 persen untuk modal kerja perseroan.
 
Perseroan juga menawarkan waran seri II sekira 343,78 juta dalam rangka pelaksanaan right issue. Setiap pelaksanaan tiga HMETD dalam rangka membeli tiga saham yang ditawarkan dalam PUT I ini akan memperoleh 1 waran seri II secara cuma-cuma.
 
Nilai nominal waran sebesar Rp100 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp125 per saham. Adapun periode pelaksanaan waran yakni mulai 27 Mei 2013 sampai dengan 26 November 2013, sehingga dana yang dapat diraih perseroan sebesar Rp42,97 miliar.

Sea Link Investment Ltd dan Radius Wibowo selaku pemegang saham utama telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT I ini.
 
Namun demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka akan ditawarkan kepada PT Kasindo Graha Kencana pada harga yang sama dengan harga penawaran yakni sebesar Rp 100 per saham.

(Widi Agustian)