Medco Tawarkan Kupon Obligasi Maksimal 8,9%
JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I MEDC dengan target Rp4,5 triliun. Adapun penawaran I obligasi sebesar Rp500 miliar dengan kupon 8,45 persen-8,9 persen.
"Penawaran tersebut dilakukan secara berkelanjutan, untuk tahap awal ditawarkan Rp500 miliar, dengan tenor lima tahun," kata Direktur Keuangan Syamsurizal Munaf, di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Sementara jadwal penawaran obligasi antara lain masa penawaran umum pada 12-13 Desember 2012, penjatahan pada 14 Desember 2012, dan distribusi obligasi secara elektronik pada 17 Desember 2012 dan pencatatan di BEI pada 18 Desember 2012.
"Sedangkan untuk obligasi ini telah mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)," jelasnya.
Penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sebagai PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
