Bunga Subdebt Bukopin Tahap I Dipatok 9,25-10,25%

JAKARTA - PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan I sebesar Rp2 triliun. Dengan tahap I sebesar Rp1 triliun.

Obligasi subordinasi berkelanjutan I ini berjangka tujuh tahun dengan tingkat bunga tetap dan besaran bunga 9,25-10,25 persen. Bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap tiga bulan.

Selanjutnya, obligasi ini akan diterbitkan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu dua tahun. Obligasi subordinasi yang memperoleh peringkat idA stable outlook dari Pefindo ini akan digunakan untuk pengembangan pembiayaan sekaligus modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.

"Dengan penerbitan obligas tersebut tingkat CAR kami akan terjaga di kisaran 12 persen meski kami melakukan ekspansi kredit yang ekstensif," kata Direktur Utama Bukopin Glen Glenardi di Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Adapun yang menjadi penjamin emisi adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Rencananya, pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 2 Maret mendatang dan penawaran pada 5-6 Maret.

Sementara penjatahan pada 7 Maret, distribusi obligasi secara elektronik pada 9 Maret. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Maret.

(Widi Agustian)