Bayar Utang, Indofood Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menawarkan obligasi keenamnya dengan nilai Rp2 triliun. Dana 0bligasi ini akan digunakan untuk melunasi utangnya.

Demikian seperti dilansir dari prospektus ringkas yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Obligasi ini mendapat peringkat idAA+ dengan outlook stabil dari Pefindo. Jangka waktu dari obligasi Indofood Sukses Makmur VI tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap ini adalah lima tahun.

Sementara penjamin pelaksana emisi (underwritter) dari perusahaan yang dipimpin oleh Anthoni Salim in adalah Mandiri Sekuritas, Kim Eng Securities, DBS Vickers Securities Indonesia, Indo Premier Securities, dan CIMB Securities Indonesia. Sedangkan wali amanat adalah Bank Mega.

Masa penawaran awal dari obligasi ini adalah pada 3-14 Mei 2012, tanggal efektif diperkirakan pada 23 mei, penawaran pada 25 dan 28 Mei, penjatahan 29 Mei dan pencatatan di bursa pada 1 Juni.

Dana yang dihasilkan dari obligasi ini akan digunakan untuk melunasi pinjaman yang dilakukan untuk melunasi utang pokok obligasi IV tahun 2007. Pinjaman itu berasal dari beberapa bank dan hanya bersifat sementara.

Obligasi Indofood Sukses Makmur IV tahun 2007 yang dilunasi tersebut jatuh tempo pada 15 Mei 2012. Obligasi ini bertenor lima tahun dengan bunga 10,0125 persen. Nilai obligasi ini sendiri adalah Rp1,964 triliun.

(Widi Agustian)