Obligasi, BCA Finance Tawarkan Kupon 6,35-7,70%

JAKARTA - PT BCA Finance menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3,5 triliun. Untuk obligasi berkelanjutan I tahap I, BCA Finance akan menerbitkan Rp1,7 triliun.

Dari keteregan yang diterbitkan perseoran, Rabu (2/5/2012), obligasi ini, akan dibagi dalam empat seri. Seri A, dengan jumalh pokok obligasi sebesar Rp650 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35 persen per tahun, dengan jangka waktu 370 hari, jatuh tempo pada 14 Mei 2013.

Sementara obligasi seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp200 miliar, dengna tingkat bunga tetap sebesar 7,35 persen, dengan jangka waktu 24 bulan, jatuh tempo 9 Mei 2014. Obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp250 miliar, dan tingkat bunga tetap sebesar 7,60 persen, dengan jangka waktu 36 bulan, jatuh tempo 9 Mei 2016.

Sedangkan obligasi seri D dengan jumlah pokok sebesar Rp600 miliar, memiliki tingkat bunga tetap 7,70 persen, dengan jangka waktu 48 bulan, jatuh tempo 9 Mei 2016.

Obligasi tersebut akan ditawarkan pada 3-4 Mei 2012, dengan penjatahan dilakukan pada 7 Mei, didistribusikan 9 Mei dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Mei.

Adapun penjamin pelaksana emisi dari obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Standar Chartered Securities Indonesia. Sementara penjamin emisi adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Woori Korindo Securities Indonesia, dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk.

(Martin Bagya Kertiyasa)