Bank Victoria Tawarkan 2 Surat Utang Rp500 M

JAKARTA - PT Bank Victoria Universal Tbk (BVIC) melakukan penawaran umum dua surat utangnya. Yakni obligasi III senilai Rp200 miliar dan obligasi subordinasi (subdebt) II sebesar Rp300 miliar.

Demikian terungkap dalam keterangan tertulis perseroan dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Obligasi ketiga perseroan senilai Rp200 miliar ini diterbitkan dengan jangka waktu lima tahun. Sementara subdebt II yang nilainya Rp300 miliar bertenor tujuh tahun. Obligasi III ini mendapatkan peringkat idBBB+ dari Pefindo. Sementara peringkat subdebt II idBBB. Penjamin emisi dua surat utang ini adalah PT Victoria Securities Indonesia dan PT AAA Sekuritas. Wali amanat adalah Bank Mega.

Masa penawaran awal diperkirakan pada 29 Mei-6 Juni 2012, efektif diperkirakan pada 15 Juni, penawaran pada 19-21 Juni, penjatahan pada 22 Juni dan pencatatan di bursa pada 27 Juni.

Dana hasil obligasi akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha terutama pemberian kredit. Sementara dana hasil subdebt akan digunakan untuk modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung pengembangan pembiayaan perseroan.

(Widi Agustian)