Kupon Obligasi Lippo Karawaci Dipatok 5,24%

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengaku obligasinya sebesar USD130 juta mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Obligasi yang akan ditawarkan pada harga 104,375 dengan imbal hasil sebesar 5,24 persen ini oversubscribed 6,5 kali.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para investor global atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Perseroan dan manajemen. Keberhasilan penerbitan obligasi dengan harga yang kompetitif ini memperkuat keyakinan bahwa pasar global percaya akan strategi bisnis LPKR, prospek pertumbuhan serta manajemen LPKR," ungkap Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya dalam siaran pers, Kamis (10/1/2013).

Ketut menyebut, Hasil dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai obligasi LPKR yang akan jatuh tempo pada 2015 yang callable pada April 2013.

"Deutche Bank bertindak sebagai Sole Global Coordinator dan Joint Bookrunner, sementara Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse dan Citi bertindak sebagai Joint Bookrunners," tambahnya.

Obligasi yang jatuh tempo pada 2020 tersebut, mendapat peringkat B1 dari Moody’s dan BB- masing-masing dari S&P dan Fitch dengan outlook stabil.

"Investor Asia mendapat alokasi 86 persen dan sisanya untuk investor Eropa. Sebesar 77 persen dialokasikan untuk para asset managers, 39 persen untuk private banks dan 10 persen untuk bank lainnya," jelasnya.

Sebagai informasi, LPKR adalah perusahaan properti terbuka terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar, total aset dan pendapatan. Divisi usaha LPKR meliputi residential/township, retail malls, hospitals, hotels dan asset management. Kapitalisasi pasar LPKR sebesar Rp23 triliun atau USD2,3 miliar.