Kupon Obligasi Batavia Finance 9,25-10,75%

JAKARTA - PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (BPFI) menawarkan obligasi senilai Rp300 miliar dengan tingkat bunga tetap.

Seperti dilansir dalam keterangan tertulis perseroan, Kamis (27/6/2013), obligasi Batavia Prosperindo Finance I tahun 2003 dengan tingkat suku bunga tetap. Tiga seri obligasi tersebut, antara lain seri A ditawarkan sebesar Rp20 miliar dengan bunga obligasi 9,25 persen dengan tenor 370 hari.

Seri B ditawarkan sebesar Rp50 miliar dengan bunga obligasi 9,50 persen dengan tenor dua tahun dan seri C ditawarkan sebesar Rp230 miliar dengan bunga obligasi 10,75 persen dengan tenor tiga tahun.

Obligasi ini mendapat peringkat idBBB dari Pefindo. Berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah Victoria Securities Indonesia dengan wali amanat Bank Mega.

Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk melunasi (refinancing) pinjaman kredit modal kerja dari Bank Mandiri sebanyak 90 persen yang totalnya Rp300 miliar, di mana sisa yang masih harus dibayar adalah Rp191,7 miliar. Sementara sisanya, dialokasikan untuk keperluan modal kerja perseroan.

Masa penawaran awal dari obligasi ini adalah 10-13 Juni 2013, tanggal efektif pada 26 Juni, penawaran pada 27-28 Juni dan pencatatan di bursa pada 4 Juli. (wan)

(Widi Agustian)