Kupon Obligasi Siantar Top Ditetapkan 11,4%

JAKARTA - PT Siantar Top Tbk (STTP) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top dengan target dana sekira Rp1 triliun.

Di mana pada tahap pertama, STTP akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sekira Rp250 miliar yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan.

Obligasi ini terdiri dari dua jenis. Seri A dengan kupon sebesar 10,5 persen per tahun dan tenornya dalam jangka waktu 370 hari. Sedangkan obligasi Seri B, dengan kupon 11,4 persen per tahun dan tenornya tiga tahun. Demikian dilansir dari keterangan tertulis perseroan di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Pada penerbitan obligasi ini, perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan pemegang obligasi berupa aset tetap sekurang-kurangnya sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi berupa tanah milik entitas afiliasi perseroan.

Penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pengembangan usaha di industri makanan dan minuman beserta sarana pendukungnya dengan tujuan untuk diversifikasi produk dan meningkatkan kapasitas yang ada selambat-lambatnya pada semester II tahun 2014.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 5-18 Maret 2014.

(Widi Agustian)