Modal Pembiayaan, Indomobil Finance Rilis Obligasi Rp500 Miliar

JAKARTA - PT Indomobil Finance Indonesia akan merilis obligasi senilai Rp500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari rangkaian obligasi berkelanjutan III dengan target dana Rp4 triliun.

Obligasi berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar ini akan diterbitkan dalam empat seri obligasi.

Seri A yang berjangka waktu 370 hari, seri B 36 bulan, seri C 48 bulan, dan seri D 60 bulan. Demikian terungkap dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan perseroan, Jumat (26/5/2017).

Dana hasil obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang dari Pefindo, yakni idA. Wali amanat dari obligasi ini adalah Bank Mega.

Sementara yang berperan penjamin pelaksana emisi obligasi adalah CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan OCBC Sekuritas Indonesia.

Perkiraan masa penawaran awal pada 26 Mei-13 Juni, tanggal efektif 22 Juni, masa penawaran 3-4 Juli, tanggal penjatahan 5 Juli, distribusi obligasi secara elektrobik pada 7 Juli, dan pencatatakan pada BEI ditargetkan pada 10 Juli.

(Fakhri Rezy)