Lunasi Utang, Intiland Development Terbitkan Global Bond Rp3,37 Triliun

JAKARTA – PT Intiland Development Tbk (DILD) berencana menerbitkan obligasi global (global bond) maksimal USD250 juta atau setara Rp3,37 triliun untuk melunasi utangnya. Obligasi tersebut rencananya diterbitkan dalam kurun waktu dua tahun sejak disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS Tahunan (RUPST).

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland, Archied Noto Pradono mengatakan, penerbitan ini dilakukan untuk membayar beberapa utang perusahaan.”Pendanaan ini untuk profiling dan diversifiikasi alternatif pendanaan mendatang. Selama ini Intiland pendanaannya ada di obligasi Rupiah dan pinjaman bank lokal. Ke depannya kita mencoba menjajaki mata uang asing," ujarnya di Jakarta.

Akan tetapi, Archied enggan menjelaskan lebih detil terkait utang apa saja yang akan dibayar dengan pendanaan tersebut ataupun waktu penerbitan obligasi tersebut karena masih dalam proses perencanaan.”Sebenarnya tujuan kita lebih ke arah diversifikasi. Masalah pendanaan utang jatuh tempo itu sudah kita siapkan cashflow kita. Jadi global bond ini alternatif karena kita belum tahu kapan terbitnya. Jadi sifatnya refinancing, lebih ke arah hosting dan nantinya lebih ke arah kemampuan cashflow dan likuiditas kita yang lebih baik," jelasnya.

Sebelumnya, PT Peringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat surat utang obligasi II PT Intiland Development Tbk (DILD) tahun 2016 dari idA- menjadi idBBB+ dan mengubah outlook dari negatif menjadi stabil. Penurunan tersebut terjadi karena Pefindo menilai tingkat leverage keuangan perseroan makin agresif dengan rasio utang terhadap EBITDA sebesar 8,4 kali pada 2017.