CIMB Niaga Terbitkan Surat Utang Rp600 Miliar dengan Kupon Maksimal 9,75%

Sukuk ini merupakan Tahap I dari sukuk mudharabah berkelanjutan I dengan target emisi senilai Rp4 triliun.Kemudian, obligasi subordinasi senilai Rp100 miliar yang merupakan strategi perusahaan untuk memperpanjang tenor pendanaan hingga 5-7 tahun.

Instrumen kovensional ini akan diterbitkan dalam dua seri, seri A dengan tenor 5 tahun dengan kisaran bunga 9,35%-10,35% dan seri B sepanjang 7 tahun dan kisaran kupon 9,85%-10,85%.

Baca Juga: Adopsi Digital Perbankan, CIMB Niaga Berencana Kurangi Kantor Cabang

Untuk aksi korporasi ini, perusahaan bekerja sama dengan CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Masa bookbuilding dilaksanakan mulai hari ini hingga 26 Oktober mendatang dan masa penjatahan dilakukan pada 13 November. Masa penawaran umum ajang dilakukan pada 9-12 November dan dijadwalkan untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 November 2018.

Sebelumnya, perseroan telah menyiapkan dana Rp 508, 6 miliar untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo menjelang akhir tahun. Disebutkan, obligasi yang bakal dilunasi adalah pokok seri A obligasi berkelanjutan II Bank CIMB Niaga tahap III 2017.