Green Bond Anak Usaha Barito Pacific Kelebihan Permintaan 3,5 kali

JAKARTA - Star Energy Geothermal Salak, Ltd dan Star Energy Geothermal Darajat II Ltd, anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menerbitkan green bond senilai USD1,11 miliar.

Green bond yang terdiri dari dua seri, yaitu obligasi senilai USD320 juta dengan kupon sebesar 3,25% berjangka waktu 8,5 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan April 2029 dan Obligasi senilai USD790 juta dengan kupon sebesar 4,85% berjangka waktu 18 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2038. Obligasi tersebut terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Di tengah pandemi Covid-19, Star Energy menerbitkan green bond dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 3,5 kali.

“Barito Pacific terus merintis jalan dan mengembangkan bisnis di sektor energi yang berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan energi panas bumi terbesar. Keberhasilan penerbitan green bond ini menunjukkan besarnya minat investor terhadap ESG / investasi hijau, serta tingginya kepercayaan investor pada upaya Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau," kata Wakil Presiden Direktur Barito Pacific Rudy Suparman dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Green bond ini semakin memperkuat fondasi Keuangan Star Energy dan kemampuan perusahaan untuk ekspansi di masa mendatang pada sektor ini. Selain itu, hal ini juga membuka kemampuan Star Energy untuk memberikan dividen yang lebih stabil kepada pemegang sahamnya. Green bond Star Energy ini mendapat peringkat Baa3 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch, dengan outlook stabil.