Indah Kiat Bakal Terbitkan Obligasi Rp3,25 Triliun

JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) mengemisi obligasi dengan jumlah pokok hingga Rp3,25 triliun untuk danai pelunasan utang. Emiten produsen kertas ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap IV tahun 2021 dengan jumlah pokok sekitar Rp3,25 triliun dalam 3 seri.

Seri pertama memiliki jumlah pokok Rp1,08 triliun dengan tenor 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi dan berkupon 7,25%, seri kedua senilai Rp1,89 triliun dengan tenor 3 tahun berkupon 9,5%, dan seri ketiga senilai Rp277,7 miliar dengan tenor 5 tahun berkupon 10,25%.

Baca Juga: Perusahaan Singapura Beli 38,3% Saham Centratama Telekomunikasi

Adapun, obligasi itu termasuk ke dalam program penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10 triliun. Demikian dikutip dari Harian Neraca, Kamis (4/3/2021). 

Nantinya, dana hasil emisi obligasi itu setelah dikurangi dengan biaya emisi terkait akan digunakan sekitar 60% untuk pembayaran angsuran utang perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga. Sementara itu, sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan antara lain pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan, dan biaya overhead.

Di sisi lain, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.

Baca Juga: Laba Bersih Chandra Asri Meroket 118% tapi Pendapatan Turun

Surat utang ini mendapatkan peringkat A+ atau single A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana dan emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Bank KB Bukopin Tbk. akan bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 24 Maret 2021 dengan masa penawaran umum pada 16 dan 17 Maret 2021.

Dalam mengejar pertumbuhan bisnis di tahun ini, perseroan melalui Cakrawala Megah Indah (CMI) sebagai distributor telah masuk ke dalam bisnis e-commerce dengan membuat official store di market place. Adapun PT Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) juga akan menggenjot pertumbuhan tahun ini lewat penjualan PT. OKI Pulp & Paper (Tissue).