Hutama Karya Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp2,8 Triliun

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I. Penerbitan surat utang ini dibagi menjadi dua tahap yakni pada September 2021 dan Januari 2022 dengan total penerbitan sebesar Rp2,83 triliun.

Pada penerbitan obligasi dan sukuk ini, perseroan berhasil mendapatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed masing – masing sebanyak 3,9 kali pada tahap I dan 2,8 kali pada tahap II.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan hal itu menunjukkan kepercayaan investor masih tinggi terhadap perusahaan. Penerbitan ini telah mendapatkan rating idA (single A) untuk obligasi dan idAsy (single A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Budi menilai melalui penerbitan obligasi dan sukuk ini, Hutama Karya berhasil menurunkan tingkat rata – rata bunga pinjaman atau cost of fund eksisting.

“Kami juga berhasil melakukan reprofiling pinjaman jasa konstruksi dari pinjaman jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang dengan tenor maksimum 7 tahun guna memperbaiki struktur permodalan perusahaan dalam mendukung target rencana jangka menengah Pemerintah Indonesia khususnya Proyek Strategis Nasional,” ujar Budi, Selasa (15/2/2022).