Pertamina Geothermal Energy Resmi IPO, Tawarkan Harga Rp820-Rp945 per Saham Bidik Rp9,7 Triliun

Pengembangan tersebut sebagian besar akan digunakan antara lain untuk WKP Lahendong, WKP Hululais, WKP Lumut Balai dan Margabayur, WKP Gunung Way Panas, WKP Sungai Penuh, dan WKP Gunung Sibayak - Gunung Sinabung.

Selanjutnya, sebesar 33% akan digunakan untuk capex atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional perseroan saat ini, yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan utilisasi co-generation technology untuk mengantisipasi kebutuhan pasar baru.

Pengembangan ini sebagian besar akan digunakan antara lain untuk WKP Lumut Balai dan Margabayur, WKP Hululais, WKP Gunung Way Panas, dan WKP Kamojang-Darajat.

Kemudian, sekitar 12% akan digunakan oleh perseroan untuk capex atau investasi pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen reservoir untuk mendukung production, operation and maintenance excellence.

Manajemen perseroan menjelaskan, capex atau investasi pengembangan kapasitas tambahan sebesar 165 megawatt (MW) untuk Unit 2 di WKP Lumut Balai dan Margabayur (sebesar 55 megawatt) dan Unit 1 dan Unit 2 di WKP Hululais (sebesar 110 megawatt) akan dilakukan langsung oleh perseroan.

Sedangkan, pihak yang akan melaksanakan pengembangan kapasitas tambahan untuk WKP lainnya saat ini masih belum dapat ditentukan, mengingat pengembangan usaha tersebut masih dalam tahap feasibility study maupun kesepakatan awal (memorandum of understanding atau head of agreement).

“Adapun capex atau investasi pengembangan untuk WKP lainnya tersebut dapat dilakukan langsung oleh perseroan, atau melalui anak perusahaan baru yang akan didirikan oleh perseroan,” lanjut prospektus.

Sementara itu, sebesar 15% atau sebanyak-banyaknya USD100 juta dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian facilities agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara perseroan dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai facility agent.

(Taufik Fajar)