Bunga Obligasi Oto Multiartha 8,05%-10,62%
JAKARTA - PT Oto Multiartha menerbitkan obligasi dengan kupon pada sekira 8,05-10,62 persen. Obligasi tersebut senilai Rp1,2 triliun ini diterbitkan dalam empat seri.
Antara lain seri A dengan tenor 370 hari, seri B dengan tenor 24 bulan dan seri C dengan tenor 36 bulan serta seri C dengan tenor 48 bulan. Pembayaran kupon rencananya dilakukan setiap tiga bulan.
"Obligasi ini akan dihabiskan dalam satu bulan. Dana ini akan digunakan sebagai pemenuhan pembiayaan tahun ini sebesar Rp10,5 triliun. Obligasi ini memenuhi sekira 20 persen dari pemenuhan pembiayaan," kata Direktur Marketing Oto Multiartha Edy Suyitno dalam konferensi pers, di Ritz Carlton PP, di Jakarta, Selasa (4/5/2010).
Sebelumnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat AA-. Adapun jaminan untuk obligasi ini berupa piutang pembiayaan konsumen sekira 60 persen. Pada 2009, piutang pembiayaan konsumen Rp 12,6 triliun.
Bertindak selaku penjamin emisi adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Perusahaan menawarkan obligasi ini kepada investor institusi seperti perbankan, asuransi dan dana pensiun. Masa penawaran awal atau bookbuilding berlangsung pada 4-18 Mei 2010.
Tanggal efektif obligasi akan berlaku pada 27 mei 2010. Sementara masa penawaran akan dilakukan pada 1-3 Juni. Pencatatan di BEI pada 9 Juni 2010. Selama 2009, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 7,9 triliun atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
