Kupon Surat Utang Bank Saudara Ditawarkan 11-13%
JAKARTA - PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (SDRA) berencana melakukan penawaran obligasi II senilai Rp100 miliar dan Obligasi Subordinasi I senilai Rp200 miliar. Dengan kupon untuk obligasi II 11-12 persen dan subordinasi 12-13 persen.
Menurut Direktur Utama SDRA Yanto M Purbo, obligasi II dan Subordinasi I berjangka waktu masing-masing lima dan tujuh tahun kedua-duanya dengan tingkat bunga tetap. Bunga keduanya akan dibayarkan setiap tiga bulan.
"Dana obligasi II setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit dan subordinasi I untuk memperkuat struktur permodalan," katanya di Jakarta, Senin (29/10/2012).
Yanto juga menambahkan, penyaluran kredit akan difokuskan kepada kredit pensiunan, kredit pegawai, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Kami optimistos obligasi dan subordinasi ini akan sukses. Untuk periode bookbuilding obligasi dan subordinasi akan dilaksanakan mulai 29 Oktober sampai dengan 9 November," tambahnya.
Bank Saudara berencana mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam pada 23 November, dan melakukan penawaran umum pada 27, 28, dan 29 November. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan 4 Desember dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Desember.
(Widi Agustian)
