Mandiri Tunas Finance Tawarkan Kupon Maksimal 9%
JAKARTA – Perkuat modal, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) yang merupakan anak usaha dari PT Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari rencana penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III dengan total Rp3 triliun.
Pada tahap pertama penerbitan obligasi ini perseroan membagi dalam dua seri. Untuk seri A kupon yang ditawarkan 7,95-8,7 persen dengan jangka waktu tiga tahun dan seri B 8,25-9 persen, jangka waktunya lima tahun. Obligasi tersebut telah mendapat peringkat idAA+ (double A plus) dari PT Pemeringkat Efek indonesia (Pefindo).
Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, nantinya pembayaran kupon obligasi berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2016 akan dilakukan setiap tiga bulan.
Adapun jaminannya, berupa piutang performing sekurang-kurangnya 60 persen dari nilai obligasi yang diterbitkan perseroan.”Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor," ujarnya di Jakarta.
Dalam aksi ini perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Di mana masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 5-19 September 2016, sedangkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 29 September 2016.
