Akuisisi 3 Perusahaan, Intikeramik Alamasri Right Issue Rp355,6 Miliar
JAKARTA - PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham. Right issue tersebut dilakukan untuk menambah dana guna melakukan akuisisi.
Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/10/2017), IKAI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3,32 miliar lembar saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham. Adapun harga Pelaksanaan HMETD, dipatok di angka Rp107 per saham
Diperkirakan, dari hasil pelaksanaan HMETD ini, perseroan akan mengantongi dana sebesar Rp355,64 miliar, yang digunakan untuk melakukan Rencana Transaksi dalam rangka pengembangan usaha ke bidang properti. Oleh karena itu, perseroan berencana untuk melakukan Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD dalam rangka melakukan akuisisi terhadap PT Realindo Sapta Optima (RSO), PT Mahkota Artha Mas (MAM) dan PT Mahkota Properti Indo Medan Tbk (MPIM).
Adapun rincian dana hasil PUT, ini akan digunakan sebesar Rp120 miliar atau 33,74% akan digunakan untuk pembayaran atas akuisisi RSO, sebesar Rp15,5 miliar atau 4,36% akan digunakan untuk pembayaran atas akuisisi MAM.
Sebesar Rp15,25 miliar atau 4,29% akan digunakan untuk pembayaran atas akuisisi MPIM, sebesar Rp24,97 miliar atau 7,02% akan digunakan untuk membayar utang perseroan kepada RIN, yang pembayarannya dilakukan melalui konversi utang menjadi saham Perseroan.
Sementara sebesar Rp20 milair atau 5,62% akan digunakan untuk pembayaran utang kepada MPI dan sebesar Rp159,92 miliar atau 44,97% akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan Perseroan, termasuk pembayaran biaya-biaya emisi sehubungan PUT.
(Martin Bagya Kertiyasa)
