Debut Perdana, UNIQ Raup Rp35,4 Miliar
Adapun, pada penawaran umum perdana UNIQ melepas 300 juta saham dengan nilai nominal Rp2 per saham dan harga penawaran saham Rp118. Dengan demikian, UNIQ meraih dana segar dari aksi IPO sebesar Rp35,4 miliar. Selain itu, perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi perjanjian utang dengan opsi konversi bersamaan dengan aksi IPO itu.
Dengan rincian, senilai Rp40 miliar oleh PT Surya Fajar Capital Tbk sebesar 233.050.800 saham dan PT Surya Fajar Corpora sebesar 105.932.200 saham yang akan dilaksanakan pada tanggal penjatahan atau seluruhnya setara dengan 10,80% dari seluruh total modal disetor penuh setelah IPO.
Dengan demikian, total peningkatan modal yang terkumpul adalah sebesar Rp74,5 miliar. Di sisi lain, perseroan juga akan menyelenggarakan program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 9.626.100 saham atau sebanyak 3,21% dari saham yang ditawarkan. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dalam IPO ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
(Feby Novalius)
